Консалтинговые услуги

Наша основная задача в качестве инвестиционного консультанта - профессиональные рекомендации предприятиям и инвесторам при выборе наиболее оптимальной стратегии инвестирования и выборе наиболее эффективного использования собственности.

В качестве инвестиционного консультанта ООО «BBD» предоставит Вам:

• анализ и прогноз состояния рынка ценных бумаг и его участников;
• экспертизу, разработку и рекомендации финансовых инструментов;
• консультирование по вопросам выпуска ценных бумаг, в том числе по подготовке решения о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссии Эмитентов;
• консультирование по вопросам осуществления инвестиционной политики юридическими и физическими лицами;
• подготовку отчетности Клиента на рынке ценных бумаг;
• консультирование по вопросам размещения и обращения ценных бумаг;
• подготовку и публикацию сведений, предназначенных для неограниченного круга лиц;
• подготовку и предоставление иных видов информации, не запрещенных законодательством.

Во все времена перед инвестором стояла задача принятия решения об инвестировании. В свою очередь, инвестиционный консалтинг – помощь эмитенту в выборе способа привлечения внешнего финансирования, поиске будущего инвестора, структурировании операции привлечения инвестиций, помощь непосредственно в проведении такой операции и прочее.

Необходимым этапом привлечения внешнего финансирования любым из возможных способов является подготовка инвестиционного меморандума/проспекта эмиссии – документа, который всесторонне описывает компанию Клиента и даёт возможность определить риски инвестирования в его бизнес. Разработанная финансовая и инвестиционная стратегия для Клиента позволяет нам совместно нашими партнерами приступить к осуществлению одного из нижеследующих сценариев.

Слияния и поглощения (M&A)

Помимо услуг по организации сделок покупки и продажи акций компаний, слиянию активов, мы предлагаем комплексное решение, а именно, услуги которые оказывает ООО «BBD» в области сделок по слияниям и поглощениям. Богатый опыт работы нашей команды в различных секторах узбекской экономики и детальное знание рынка открывают широкие возможности для наших Клиентов при реализации самых сложных сделок в области M&A.

Организация  (IPO и SPO)

Мы специализируемся на подготовке к выходу на рынок публичных размещений акций с листингом на узбекской фондовой бирже,  частных размещениях (IPO, Private Placement); организации и сопровождении сделок по продаже, приобретению, слиянию компаний; использовании сложных структурированных продуктах и других услугах.

IPO (Initial Public Offering) — процедура публичного размещения акций акционерного общества для неограниченного круга инвесторов. Переход компании из частной в публичную дает ряд преимуществ, например:

• Привлечение денег на более выгодных, чем у частных компаний условиях. Статус публичности не только открывает доступ компании к новому источнику финансирования — рынку, но и облегчает получение традиционных кредитных ресурсов
• Максимизация и оценка стоимости компании. Когда акции компании торгуются на бирже, то стоимость компании оценивается рынком в биржевых котировках. Если компания работает эффективно, показывает высокие темпы роста как производственных, так и финансовых показателей, открыта и прозрачна – ее акции привлекательны для инвесторов, а значит растут в цене, что приводит к росту стоимости компании и увеличению долей каждого из акционеров в абсолютном выражении.
• Повышение узнаваемости и престижа. Высокий уровень корпоративного управления в публичных компаниях повышает ее стоимость и как следствие повышает узнаваемость и имидж такой компании. Публичную компанию закон обязывает проводить регулярные аудиторские проверки, а значит, ее финансовая деятельность более прозрачна, часто в компаниях есть независимый член совета директоров, что вызывает дополнительную уверенность к компании со стороны иностранных инвесторов

Кроме того, существует и ряд недостатков:

• Стоимость проведения IPO. Перед выходом на биржу организаторы размещения (андеррайтеры, букраннеры, соменеджеры биржи и пр.) проводят огромную работу, от которой зависит успешность размещения акций, поэтому это затратное мероприятие и сэкономить здесь без потери качества не получится.
• Предоставление информации. Публичность означает для компании открытость, компания должна будет раскрывать данные по структуре акционеров, предоставлять квартальные и годовые отчеты, проводить аудиторские проверки, встречаться и общаться с миноритарными акционерами

Подготовка к IPO нередко занимает год и более, при тщательном планировании мероприятий и привлечении квалифицированных, опытных консультантов влияние позитивных факторов легко затмевают затраты и неудобства, связанные расходами на проведение IPO и раскрытием информации.

SPO (Secondary Public Offering) — публичное размещение акций, которые принадлежат уже существующим акционерам. Благодаря данному размещению, количество акций в свободном обращении (free-float) растет, потому что общее количество акций не меняется, а один из акционеров продает свои акции неограниченному кругу инвесторов. Рассмотрим это с точки зрения инвестора и сделаем предположение, что SPO может являться триггером к росту котировок акций. Вторичное размещение акций повышает количество акций в свободном обращении, увеличивает ликвидность и повышает интерес со стороны иностранных инвесторов.